Colombia emite exitosamente bonos internacionales por USD 1.000 millones con tasa de emisión más baja de la historia
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, reabrió exitosamente bonos denominados en dólares por un monto total de USD 1.000 millones.
Se trata del bono global con vencimiento en 2044 por USD 500 millones y el bono global con maduración en 2024 también por USD 500 millones.
La tasa del bono a 30 años fue 4,848%, la más baja jamás alcanzada por la Nación para endeudamiento de largo plazo, mientras que la obtenida a 10 años, 3,673%, constituye la segunda más baja en la historia en su respectivo plazo.
Con estas reaperturas, el bono con vencimiento en 2044 alcanzó un total emitido de USD 2.500 millones, mientras el bono de 2024 llegó a un total vigente de USD 2.100 millones.
La operación logró un interés sin precedentes por parte de los inversionistas al recibirse órdenes totales por cerca de USD 7.700 millones, es decir, 7,7 veces por encima del monto ofrecido.
En total, 227 inversionistas provenientes de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia participaron en la transacción.
El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, destacó el éxito de esta operación y resaltó el reconocimiento que hace el mercado internacional al manejo exitoso de la economía colombiana.
“Mientras que los inversionistas son pesimistas por los débiles resultados económicos globales, reconocen que Colombia es un destino muy atractivo para invertir. Los resultados obtenidos en la emisión de hoy no tienen precedentes en la historia de nuestro país”, resaltó el funcionario.
Los menores costos de endeudamiento para Gobierno y la obtención de plazos más largos, se traducen también en mejores condiciones financieras para las empresas y los hogares colombianos.
Los hitos alcanzados en esta transacción son:
– La tasa de emisión del bono 2044 fue la más baja jamás alcanzada por la Nación en los mercados internacionales a largo plazo
Emisiones de Colombia 30 años en el mercado internacional
| Fecha Emisión | Monto Emitido (en USD) | Tasa de Colocación |
| 28-ene-03 | 500,000,000 | 11,25% |
| 11-jul-03 | 135,000,000 | 8,947% |
| 19-sep-06 | 1,000,000,000 | 7,453% |
| 08-nov-06 | 468,400,000 | 7,142% |
| 15-ene-08 | 350,000,000 | 6,601% |
| 20-oct-09 | 1,000,000,000 | 6,198% |
| 10-ene-12 | 1,500,000,000 | 4,964% |
| 21-ene-14 | 2,000,000,000 | 5,647% |
| 20-oct-14 | 500,000,000 | 4,848% |
– La tasa de emisión del bono 2024 es la segunda más baja alcanzada por la Nación para títulos de referencia en dólares a 10 años, luego de la obtenida en la emisión realizada en 2013 con vencimiento en 2023 (2,718%).
El objetivo de la transacción de este martes fue prefinanciar las necesidades de recursos en dólares del 2015, aprovechando el gran interés de los inversionistas extranjeros por los bonos colombianos.
El Plan Financiero de 2015, publicado en junio de este año, contemplaba emisiones en bonos por USD 3.000 millones.
A continuación se presentan los términos y condiciones de la emisión:
| 2024 | 2044 | |
| Monto transacción | USD 500 millones | USD 500 millones |
| Vencimiento | 26 de febrero de 2024 | 26 de febrero de 2044 |
| Cupón | 4.000% | 5.625% |
| Tasa Rendimiento | 3,673% | 4,848% |
| Monto emitido a la fecha | USD 2.100 millones | USD 2.500 millones |
