viernes septiembre 17 de 2021

Colombia emite bonos internacionales por US$1.400 millones

02 agosto, 2017 Económicas

Colombia emitió de manera exitosa, bonos internacionales por US$ 1.400 millones, informó el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas.

El alto funcionario indicó que esta operación logró la segunda demanda más alta a 10 años por parte de los inversionistas al recibirse órdenes totales por cerca de US$5.600 millones.

Según Cárdenas, un total de 254 inversionistas institucionales de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia, participaron de esta operación.

El Ministro resaltó “la confianza de los inversionistas y la flexibilidad con la que cuenta la Nación para acceder a mercados internacionales, producto del buen manejo macroeconómico y la disciplina fiscal del país”.

El objetivo de la transacción fue culminar el plan de financiamiento de las necesidades de recursos en dólares del 2017, prefinanciar parte de las necesidades del 2018 establecidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado el pasado 14 de junio de 2017.

Esto con el fin de aprovechar “el gran interés de los inversionistas extranjeros por los bonos colombianos”, apuntó.

A continuación, se presentan los términos y condiciones de la emisión:

Reapertura Bono Global 2027
Emisor República de Colombia
Valor Nominal USD 1.400 millones
Vencimiento 25 de abril de 2027
Cupón 3,875%
Frecuencia de pago del cupón Semestral
Rendimiento    3.816%
Precio Limpio 100.4795
Spread sobre Tesoros 155 puntos básicos
Instrumento Benchmark Tesoro de Estados Unidos a 10 años
Tasa Benchmark 2,266%
Fecha de cumplimiento 09 de agosto de 2017
Opciones de Redención

Anticipada

“Par Call” 3 meses antes del vencimiento

“Make – Whole” a Tesoro de Estados Unidos +40 puntosbásicos

Ley aplicable Nueva York
Depósito de valores DTC
Estructura Pago total del principal al vencimiento
Bancos colocadores Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated

Deutsche Bank Securities Inc.

HSBC Securities (USA) Inc.

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